Notre Société

Diagnostic Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine à taille humaine, de proximité, s'inscrivant dans une politique d'accompagnement sur-mesure dans la gestion de votre patrimoine familial et/ou professionnel et en particulier pour sa constitution, son développement, sa valorisation et sa transmission.

Nos obligations réglementaires de conseiller en gestion de patrimoine permettent de respecter un process d'entrée en relation précis, répondant aux normes de notre profession.

Notre société est inscrite à l'ORIAS sous le numéro 2000919, et possède les accréditations nécessaires à l'ensemble des activités composant le métier de la gestion de patrimoine : 

• Conseil d'investissement financier

• Courtage en assurance

• Courtage en crédit

• Transaction Immobilière

Notre métier

Notre métier est de vous accompagner dans vos choix en vous apportant notre expertise.

Vous êtes un particuliers ou un professionnel ( gérant, président, profession libérale...), et vous souhaitez réaliser un Audit de votre situation patrimoniale.

En lien avec vos conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat), nous réaliserons un bilan patrimonial afin de vous présenter des solutions adaptées à vos objectifs tant sur le plan civil, fiscal que financier.

Votre volonté d'investissement, la protection de votre famille, la stratégie pour préparer votre retraite, ou tout simplement la gestion de votre patrimoine actuel sont autant de questions que vous vous posez et qui nécessitent une analyse profonde de votre situation.

Nous répondrons à vos attentes sur le plan financier, immobilier, ou juridique avec une compétence professionnelle reconnue, et une indépendance capitalistique vis à vis de nos fournisseurs.

Une formation continue nous permet d'être à jour, sur les changements fiscaux et ainsi pouvoir adapter nos conseils tout au long de notre suivi.

Notre approche globale vous apportera une lecture simple de votre situation, en vous présentant un ensemble de solutions et de modifications possibles.

Notre facilitateur patrimonial vous permettra de gagner un temps précieux avec l'ensemble de vos organismes bancaires et assurance dans le respect de la réglementation de nos activités.

C'est avec plaisir que nous mettrons nos compétences à votre service.