Pourquoi réaliser un diagnostic patrimonial ? 

Vous recherchez des conseils tant sur le plan civil que financier ou encore fiscal. La réalisation d' un diagnostic  vous permettra d'aborder  l' ensemble des sujets essentiels à votre famille ou à votre entreprise, en lien avec vos objectifs stratégiques. 

Les changements constants; de la fiscalité des particuliers et des entreprises, les projets de loi en cours, associés à une réforme du calcul de la retraite, viennent bousculer les repères actuels.

Une analyse approfondie des choix effectuées sur vos finances, votre prévoyance, vos investissements sera réalisée. Un comparatif économique, fiscal et civil sera effectué afin de vous permettre de comprendre vos enjeux .( Protection de votre conjoint, donations et calculs successoraux pourrons être réalisés)

Nous vous accompagnerons dans vos réflexions en vous apportant notre expertise au travers d'un rapport d'adéquation.

Soumettez-nous vos questions et projets. 

Nous vous proposons une première rencontre sans engagement de votre part, afin de vous présenter les étapes réglementaires à notre activité.

par mail ; contact@diagnostic-patrimoine.com

par téléphone 06.87.57.93.21