1) Prise de contact et connaissance de votre situation

Dans un premier temps, le conseiller privée  collecte les informations sur votre patrimoine. L'ensemble des informations sont nécessaires afin d'établir un constat précis de votre situation familiale et/ou professionnelle

Dans un second temps, il va vous  aider à définir vos objectifs de manière à répondre à vos besoins en vous proposant une étude personnalisée.

2) Analyse de votre situation et préconisations

Il s'agit de mener une analyse approfondie de votre situation sur les éléments de votre patrimoine communiqués : analyse budgétaire, fiscale, successorale et prévoyance. Nous émettrons des commentaires sur votre situation actuelle de manière à améliorer la composition des actifs (immobiliers, financiers, professionnels...) et la mise en place éventuelle de structures patrimoniales (Société civile, Holding Familiale, Fondation...).

La situation analysée, nous suggérons une stratégie patrimoniale qui permettra d'optimiser au mieux votre situation tout en respectant les objectifs déterminés. Nous pourrons alors sélectionner ensemble la solution qui vous conviendra le mieux. Nous collaborerons avec les autres conseils de nos clients (Expert-comptable, avocat, notaire...) pour valider et organiser les domaines d'interventions de chacun. 

3)  Suivi de votre patrimoine

Une fois votre bilan patrimonial réalisé, chaque année, vous bénéficiez d'un suivi de votre situation, incluant un suivi annuel, une assistance juridique & fiscale, un accompagnement et une collaboration réactive auprès de vos autres conseils. Cette offre garantit une adéquation des services et des placements qui ont été proposés en fonction de l'évolution de votre situation. Naturellement, nos équipes sont disponibles selon vos besoins.

Vous pouvez bénéficier des dernieres technologies de consultations de comptes et de suivi de l'ensemble de votre patrimoine.

Un conseil facilité et distanciel adapaté, graçe à nos outils, à nos clients domiciliés à l'étrangers ou DOM/TOM