Avec une indépendance capitalistique et une réelle capacité de prise de décision non orientée, j'ai crée une entreprise dans la lignée de mes convictions professionnelles tournée vers l'interêt des mes clients.
Nous nous inscrivons dans une politique d'accompagnement sur-mesure dans la Gestion de votre Patrimoine et en particulier pour sa constitution, son développement, sa valorisation et sa transmission.
L'Art du Conseil, pour Patrimoines d'Exception
est un Cabinet en gestion de patrimoine crée en Décembre 2019 par Mr Julien PASTOR
Après des activités Financières dans les métiers de la Banque de proximité et au sein d'un Cabinet en gestion privée sur Nantes, j'ai decidé ce créer la société Diagnostic Patrimoine. Avec une indépendance capitalistique et une réelle capacité de prise de décision non orientée, j'ai crée une entreprise dans la lignée de mes convictions professionnelles tournée vers l'interêt des mes clients.
Nous nous inscrivons dans une politique d'accompagnement sur-mesure dans la gestion de votre patrimoine et en particulier pour sa constitution, son développement, sa valorisation et sa transmission.
Nos obligations réglementaires de conseiller en gestion de patrimoine permettent de respecter un process d'entrée en relation précis, répondant aux normes de notre profession. Notre société est inscrite à l'ORIAS sous le numéro 2000919, et possède les accréditations nécessaires à l'ensemble des activités composant le métier de la Gestion de patrimoine.
Après avoir respecté notre cahier des charges réglementaires nous serons amenés à réaliser un conseil sur-mesure, non orienté produit, présentant les avantages et inconvenients des solutions préconisées à l'aide d'un rapport d'adéquation.
Nous vous accompagnerons dans vos choix en vous apportant notre expertise.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, l'enjeu patrimoniale peut s'avérer surprenant.
En lien avec vos conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat), nous réaliserons un bilan patrimonial afin de vous présenter des solutions adaptées à vos objectifs tant sur le plan civil, fiscal que financier.
Votre volonté d'investissement, la protection de votre famille, la stratégie pour préparer votre retraite, ou tout simplement la gestion de votre patrimoine actuel sont autant de questions que vous vous posez et qui nécessitent une analyse profonde de votre situation.
Nous répondrons à vos attentes sur le plan financier, immobilier, ou juridique avec une compétence professionnelle reconnue, et une indépendance capitalistique vis à vis de nos fournisseurs.
un premier entretien rapide nous permettra de vous présenter les potentiels à travailler ( possible via Webcam ou téléphone)
Vous souhaitez protèger votre conjoint et/ou vos enfants ? Optimiser votre rentabilité ?
Vous jonglez avec des questions de succession, de fiscalité ou d'investissement sans vraiment savoir par où commencer ?
Ne laissez plus l'incertitude vous freiner. Chez Diagnostic Patrimoine, nous transformons la complexité en clarté. Nous vous aidons à comprendre, optimiser et sécuriser votre patrimoine pour que vous puissiez vivre sereinement. Simplifiez votre vie financière, découvrez nos solutions personnalisées.
Au travers d'un bilan patrimonial nous serons amené à vous poser des questions sur votre patrimoine ( privé et / ou professionnel) et la composition de votre famille.*
Un questionnaire de connaissance patrimoniale ainsi q'un questionnaire de vos connaissance financière nous permettra de mieux vous connaitre et comprendre vos objectifs
Protéger votre conjoint
Transmettre à vos enfants, petit enfants , neveux et nièces
Organiser la gestion de votre patrimoine Immobilier
Réduire vos impôt sur le revenu et Immobilier
Organiser le gestion de votre patrimoine financier
Investir pour votre retraite
Cette étape permet de réaliser un bilan complet de votre patrimoine, en analysant vos flux et en abordant votre fiscalié ( revenu, IFI, Csg , cotisations Tns et retraite).
Nous serons en mesure de vous proposer différents scénarios patrimoniaux en vous apportant une lecture chiffrée des stratègies.
* Notre Cabinet est soumis à la réglementation RGPD et au secret professionnel
La méthode :
Présentation du Cabinet via notre DER*
Présentation de notre lettre de mission
Collecte de vos données via le facilitateur
Sélection de vos objectifs
Questionaire de connaissance
Accès via votre compte
Bilan patrimonial et constats
Projections
Vos objectif sont de :
Réduire votre Impôt sur le Revenu/ IFI
Réaliser une étude sur l'organisation de vos revenus Fonciers
Mener une stratégie d'investissement Immobilier
comprendre les modifications fiscales pour 2025 et agir en conséquence
Gestion de votre trésorerie d'entreprise et organisation du dirigeant.
Conseils Immobilier
d'investissement "patrimoine d'exception"
Estimation de votre patrimoine Immobilier
Accompagnement dans la gestion des biens familiaux
La gestion de vos données est un élément déterminant de votre patrimoine. La création de votre compte vous permettra de visualiser l'ensemble de vos actifs et passifs par votre applicatif ( tablette / portable ) avec un réel suivi partrimonial. Des projections en N+1 avec différents scénarios possibles et une mise à jour fiscal afin d'anticiper vos impôts.
Procédure de création de compte centralisation des banques et agrégateur
